Angespartes Geld vernünftig investieren und die Zukunft fest im Blick haben – wer sein Vermögen professionell anlegen möchte, aber dafür keine Zeit und nicht das nötige Fachwissen hat, ist bei Oberbanscheidt & Cie. genau richtig aufgehoben. „Als unabhängige Vermögensverwaltung sind wir frei von Verkaufsdruck, Provisionsdenken oder Vertriebsvorgaben – das ist es, was uns ausmacht und warum unsere Kunden dies auch zu schätzen wissen“, sagt Geschäftsführer Andre Koppers. Wie unterscheidet sich die Vermögensverwaltung der Oberbanscheidt & Cie. darüber hinaus von den Angeboten der Banken? Neben der Unabhängigkeit ist es der stringente Prozess, den die Berater anwenden. Das zehnköpfige Team zählt derzeit etwa 270 Mandanten zum Kundenstamm. Seit gut 20 Jahren sind die Vermögensverwalter des Hauses erfolgreich in ihrem Business unterwegs und schätzen ihre Unabhängigkeit. Das Unternehmen ist regional verankert und überregional tätig. Hauptsitz ist in Kleve mit zwei weiteren Büros in Krefeld und im Düsseldorfer Dreischeibenhaus. Dank der Nähe zur Grenze sind auch viele niederländische Kunden sehr gut beraten bei Oberbanscheidt & Cie.
Transparente Firmenpolitik
Das Team blickt sehr zuversichtlich auf die nächsten Jahre und hat ein gutes Gefühl. Das Ziel: gesund wachsen. Hans-Josef Oberbanscheidt hat die Vermögensverwaltung im Jahr 2003 gegründet. So konnte er seinen Wunsch nach einer verantwortungsvollen und individuellen Kundenbetreuung verwirklichen. Doch was heißt das konkret? Im Vordergrund steht dabei, dass jeder Kunde einzigartig ist und somit auch die Vermögensverwaltung individuell gestaltet werden muss. Was alle verbindet, ist ein hohes moralisches Werteverständnis. Und eines weiß man bei Oberbanscheidt & Cie. genau: Das eigene Vermögen in andere Hände zu geben erfordert viel Vertrauen. Die „Chemie“ zwischen Kunde und Berater muss stimmen, denn in der Regel arbeitet man lange Jahre zusammen. Daher steht den Kunden grundsätzlich ein persönlicher Ansprechpartner bei allen Fragen rund um sein Vermögen beratend zur Seite. Auch wenn sich die Vermögensberater selbst als konservativ bezeichnen, gehören flache Hierarchien und eine transparente Firmenpolitik zur Unternehmensphilosophie.
Traditionelle Konzepte
und innovative Ideen
Die Berater jeden Alters vereinen traditionelle Konzepte und innovative Ideen mit jahrzehntelanger Erfahrung und technischem Know-how. Was sie alle verbindet, ist der hohe moralische Anspruch und die 100-prozentige Seriosität. „Wir alle haben nur ein Ziel: das Vermögen unserer Mandanten erfolgreich zu optimieren“, erläutert Andre Koppers. Ganz wichtig ist den Finanzfachleuten die persönliche Ebene zum Kunden. „Dies spielt eine ganz wichtige Rolle. Bei uns sind die Mandanten immer auf Augenhöhe mit ihrem Berater“, fasst Geschäftsführer Ulrich Herre zusammen. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Klarheit für die Mandanten zu schaffen und für unterschiedliche Anlegergruppen eigene Lösungen zu entwickeln. Worin liegt die besondere Strategie des Unternehmens? „Wir arbeiten nicht mit Musterdepots oder festgelegten Standards. Jede Vermögensverwaltung sollte genau zu den jeweiligen Bedürfnissen und Wünschen des Kunden passen“, erklärt Prokurist Marco Jansen. Für den Vermögensaufbau ist gerade bei jüngeren Kunden oftmals noch nicht die erforderliche Größe für eine individuelle Vermögensverwaltung gegeben. Hierfür hat Oberbanscheidt & Cie. eine digitale Vermögensverwaltung initiiert, die eine diversifizierte Vermögensanlage für Beträge ab 25.000 Euro bietet.
Oberbanscheidt-Fonds
Ein ergänzender Baustein in der Vermögensanlage sind Investmentfonds. Oberbanscheidt & Cie. hat zwei Investmentfonds initiiert, die eine diversifizierte Vermögensanlage bieten. Beim Oberbanscheidt Global Flexibel handelt es sich um einen weltweit anlegenden Mischfonds, der die ausgewogene Anlagestrategie des Unternehmens widerspiegelt. „Mit diesem Fonds kauft sich der Anleger quasi unsere ausgewogene Vermögensverwaltungsstrategie ins Depot – auch ohne Kunde unseres Hauses zu sein“, so Andre Koppers. Die Titelauswahl erfolgt losgelöst von einer Benchmark über einen reinen Stock-Picking-Ansatz. Dem risikobereiten Anleger bietet der Oberbanscheidt Dividendenfonds ein breites Portfolio aus Qualitätsaktien mit hohen Ausschüttungsrenditen.
Strukturierter Investmentprozess
Mit modernsten Börseninformations- und Handelssystemen ist man bei Oberbanscheidt &
Cie. genauso schnell wie die Kollegen in Frankfurt am Main über das Marktgeschehen informiert und profitiert von neuesten Nachrichten und Analysen, um diese optimal in die Vermögensanlage der Kunden einfließen zu lassen. „Generell decken wir Trends und aktuelle Themen gerne auch mit entsprechend diversifizierten Assets ab – Qualität und Streuung statt Risiko um jeden Preis bestimmen unser tägliches Denken und Handeln“, ergänzt Geschäftsführer Ulrich Herre. Lassen Sie sich über den Investmentprozess unverbindlich beraten, das Team freut sich auf neue Kunden. Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH erfüllt gewissenhaft die umfangreichen rechtlichen, regulatorischen und organisatorischen Vorschriften für Wertpapierinstitute. Außerdem gehört das Unternehmen zu den rund 300 Mitgliedern des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.
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Fotostrecke
Das Team der Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung um die Geschäftsführer Ulrich Herre (li.) und Andre Koppers (re.) (© Siegfried Dammrath)
An drei Standorten in NRW
(© Siegfried Dammrath)
