Corona-Krise, Ukraine-Krieg, steigende Zinsen – die Börse reagiert immer stark auf Veränderungen. Vor allem in diesen Zeiten ist eine offene Kommunikation für die Heemann Vermögensverwaltung AG sehr wichtig. „Wir gehen in diesen Situationen aktiv auf unsere Mandanten zu und informieren sie über ihre aktuelle Depot- und Marktentwicklung“, sagt Ernst Heemann, der neben Ralf de Winder zum Vorstand des Unternehmens gehört.
Die Experten wissen, was sie tun, und ihre Mandanten vertrauen ihnen – vielleicht auch genau deswegen.
Das Unternehmen hat die gesetzlich vorgeschriebene Erlaubnis zur Ausübung der Vermögensverwaltung für Dritte und steht unter der gesetzlich vorgeschriebenen Aufsicht der BaFin und der Bundesbank.
Vor 25 Jahren wurde die Heemann Vermögensverwaltung gegründet – und von Anfang an mit dem Ziel, das Vermögen der Mandanten aufzubauen und zu bewahren. Dabei arbeiten die Vermögensverwalter bankenunabhängig. Zehn Mitarbeiter sind mittlerweile für die Heemann Vermögensverwaltung tätig – allesamt Profis, die ihr Handwerk gelernt haben. Die Frauenquote liegt bei 30 Prozent. Auch schon vor der Corona-Pandemie arbeitete das Team im Homeoffice mit diversen Standorten in Deutschland. Der Hauptsitz ist in Gronau im westlichen Münsterland.
Einzeldepots
300 Millionen Euro werden von Heemann verwaltet, die Mandanten sind größtenteils Privatkunden, aber auch einige Unternehmen vertrauen den Experten ihr Vermögen an. Über ganz Deutschland sind die Mandanten verteilt, einige sitzen auch im Ausland. Das Mindestvolumen für ein Depot liegt im sechsstelligen Bereich. „Für uns stehen die Bedürfnisse unserer Mandanten und der Fonds-Anleger an erster Stelle“, sagt Ralf de Winder, Vorstand und Mitgründer der Heemann Vermögensverwaltung. „Dafür sind unsere kompetenten Mitarbeiter, ein klares Konzept, kurze Entscheidungswege und ein hohes Maß an Flexibilität die Voraussetzung. Unser Team setzt sich aus Experten aller relevanten Fachbereiche zusammen. So werden die Kundenwünsche mit verschiedenen strategischen Ansätzen umgesetzt und die individuelle Betreuung der Einzeldepots gewährleistet.“
Die individuelle Anlagestrategie wird gemeinsam mit dem Mandanten auf lange Sicht festgelegt. Für jeden Mandanten legen die Vermögensverwalter bei einer Bank auf dessen Name ein Konto an und eröffnen ein Depot. Dabei agiert die Vermögensverwaltung kostenbewusst und achtet darauf, dass die Bankkosten gering ausfallen und zu vernachlässigen sind. Eine Transaktionsvollmacht ermöglicht es den Anlage-Experten, im Rahmen des Mandats entsprechend handeln zu können. Ein monatliches Reporting oder der Online-Zugang zum Depot hält die Mandanten stets informiert und auf dem aktuellen Stand ihrer Vermögensentwicklung. Das Honorar für die Depotmanager orientiert sich am Ergebnis.
Professionalität und Zuverlässigkeit werden hier großgeschrieben, Transparenz und Austausch tun ihr Übriges dazu. Und das letzte Wort hat immer der Kunde. „Wir handeln nur mit marktgängigen, börsennotierten Aktien und Fonds“, sagt Ernst Heemann. Dabei setzen die Vermögensverwalter vernehmlich auf Einzelwerte, aber auch auf Fonds. Primär werden für die Depots Aktien einzelner Unternehmen angeschafft. Allerdings nie aus politisch oder wirtschaftlich brisanten Ländern wie Russland, China oder den Entwicklungsländern. Im Fokus steht die Investition in europäische und nordamerikanische Unternehmen. „Hier liegt auch unsere Stärke“, ist Heemann überzeugt. Und natürlich gehen die Depotmanager für ihre Mandanten kein Klumpenrisiko ein: Denn konzentriert sich die Anlage zu stark an einem einzelnen Vermögenswert, ist die Gefahr zu hoch, dass das Gesamtvermögen drastisch leidet, wenn dieser Posten an Wert verlieren sollte.
Hauseigene Investmentfonds
Neben den individuellen Mandaten werden im Haus Heemann drei Investment-Fonds gemanagt: der FU Multi Asset Fonds, der FU Bonds Monthly Income und den Green Vision Fund.
Seit seiner Auflage im Jahr 2008 hat der Multi Asset Fonds mit vergleichsweise geringen Schwankungen durchschnittlich 8,9 Prozent pro Jahr erwirtschaftet. Der Bonds Monthly Income ist ein Rentenfonds und für Anleger interessant, die mäßige Risiken akzeptieren und gleichzeitig kurz- bis mittelfristig an moderaten, regelmäßigen Erträgen partizipieren möchten. Der jüngste hauseigene Fonds der Vermögensverwaltung Heemann: der Green Vision Fund, der sich nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit zusammensetzt. „Mit einem kleinen monatlichen Sparbetrag können z.B. Kinder und Enkel am Investitionserfolg der Heemann Vermögensverwaltung teilhaben“, empfiehlt Ernst Heemann. Dass die Berater hinter ihren Fonds stehen, lässt sich schon daran ablesen, dass die Fondsmanager selbst auch signifikant mit ihren Vermögen darin investiert sind.
Und auch die Presse empfiehlt die Managementqualitäten: Als Manager des FU Multi Asset Fonds wurde die Heemann Vermögensverwaltung schon mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt zum dritten Mal in Folge in der Berichterstattung des Magazins „WirtschaftsWoche“ als „Beste Vermögensverwalter“ in der Kategorie „Dynamisch 3 und 5 Jahre“. Aber nicht nur die Heemann Vermögensverwaltung, sondern auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit Top-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Beim Fernsehsender n-tv ist die Mitarbeiterin Nadine Heemann eine gefragte Interviewpartnerin zu Kapitalmarktthemen.
Ausblick
Die Vermögensverwaltung Heemann kann mit Stolz auf erfolgreiche Jahre zurückblicken, und auch für die Zukunft hat das Team Wachstum im Visier – sowohl was das Volumen betrifft als auch im Hinblick auf die Anzahl der Mandate. „Wir sind in einer Zeit gestartet, die mit dem Zusammenbruch des Neuen Marktes gleich die erste Prüfung für uns als vergleichsweise jungen Vermögensverwalter bereithielt“, erinnert sich Ernst Heemann. „Nach zwei weiteren großen Prüfungen, der großen Finanzkrise 2008 und der Corona-Krise 2020, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass sich unsere strategische Aufstellung und der Investmentfokus bewährt haben. Heute verfügen wir über ein qualifiziertes Team, um den Erfolg der Heemann Vermögensverwaltung fortzuschreiben.“
Heemann Vermögensverwaltung
Bösingbachstiege 4
48599 Gronau
02565 402728
Ein Porträt des Unternehmens und weitere Informationen zu Heemann Vermögensverwaltung finden Sie HIER
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Fotostrecke
Miriam de Winder, Sabine Knee und Nadine Heemann (Fondsmanagerinnen, v.l.)
Das Team der Heemann Vermögensverwaltung AG in Gronau
