Aktuell ist die Vermögensanlage besonders spannend. Unzählige Faktoren machen die Vermögensabsicherung für die Zukunft zu einem herausfordernden Unterfangen. Für Privatanleger stellt sich dabei die Grundsatzfrage: selbst steuern oder jemanden machen lassen? Jens Ennenbach, Regionalleiter West der Bethmann Bank, vergleicht diese Frage mit einer längeren Autoreise: „Manche Anleger nehmen lieber hinten rechts in der Limousine Platz und überlassen das Steuern dem Chauffeur.“ Für Kunden, die sich in diesem Szenario wiederfinden, ist die klassische Vermögensverwaltung die richtige Wahl.
Es gibt aber auch Menschen, die damit wenig anfangen können. „Sie sitzen lieber selbst am Steuer und bestimmen Richtung und Tempo. Für diese Anleger haben wir kompetente Beifahrer, die sie rechtzeitig auf Hindernisse, Wetterbedingungen und Umleitungen hinweisen.“ Für diese aktiven Anleger bietet die Bethmann Bank das Investment-Advisory, also Anlageberatung, an.
Während viele Banken in letzter Zeit die individuelle Anlageberatung ganz aus ihrem Produktportfolio genommen oder die Eintrittshürden angehoben haben, bietet das Frankfurter Traditionshaus diesen maßgeschneiderten Service weiterhin mit einem großen Team und auch in Nordrhein-Westfalen, an den Standorten Dortmund, Wuppertal, Köln sowie in der Düsseldorfer Niederlassung im Kö-Bogen, an.
Für Interessenten gibt es eine kostenlose und unverbindliche Portfolio-Analyse – ganz egal, wo das Depot aktuell geführt wird.
Austausch über Anlagen – bei Bedarf Tag für Tag
Neben dem persönlichen Vermögensberater steht den Kunden dabei ein zusätzlicher Wertpapierspezialist zur Seite. Die Anleger entscheiden allerdings über jedes einzelne Papier in ihrem Portfolio selbst. „Wenn die Kunden das möchten, diskutieren unsere Berater detailliert jede bevorstehende Anlageentscheidung – bei Bedarf sogar täglich“, erklärt Ennenbach. Sie helfen den Anlegern dabei, aus der kaum überschaubaren Daten- und Nachrichtenschwemme die relevanten Informationen herauszufiltern. Mit regelmäßigen Strategieausblicken, Allokationsvorschlägen und Recherche-Updates informieren die Bankexperten die Anleger und geben ihnen aktuelle Empfehlungen zu Aktien, Anleihen, strukturierten Produkten und Fonds. Wie oft und in welchem Umfang die Investoren auf die Expertise der Berater zurückgreifen, entscheiden sie selbst.
Leistungen – Das können Sie von uns erwarten:
- Strategische Vermögensplanung
- Vermögensverwaltung
- Anlagenberatung
- Private Equity
- Speziallösungen
- Immobilien
- Kreditlösungen
- Unternehmer- und Unternehmensberatung
- Lösungen für Institutionelle Anleger
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